Сектор инвалютных облигаций. Стала известна дата сбора заявок на юаневые облигации компании "Южуралзолото" (AA-(RU)/ruAA-) – букбилдинг запланирован на 17 ноября. Объем – не менее ¥500 млн, срок обращения – 2 года, ориентир ставки купона – не выше 4,3% годовых. Напомним, что на прошлой неделе сегмент юаневых бондов пополнился двумя выпусками – от ЕАБР и "Сегежи".

Сектор рублевых облигаций. Общий объем спроса на биржевые облигации "Газпрома" в ходе сбора заявок достигал 94,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Газпромбанке, который выступил организатором сделки. Компания в минувшую пятницу собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-07 с полугодовыми купонами. Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения не менее 20 млрд рублей и ставку купонов в диапазоне 9,3-9,4% годовых. В ходе сбора заявок объем размещения был увеличен до 30 млрд рублей, а ориентир по купону несколько раз снижался. Финальная ставка купона была установлена на уровне 9,15% годовых.

Индекс RUCBICP по итогам дня снизился на незначительные 0,03% и закрылся на уровне 91,78 пункта при объёме торгов ₽663 млн. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах СистемБ1P6 (доходность – 9,3%, дюрация – 0,4 года), Сбер Sb01G (доходность – 8,4%, дюрация – 1 год), Сбер Sb17R (доходность – 8,2%, дюрация – 0,9 годА), СамолетP12 (доходность – 13,1%, дюрация – 2,3 года) и Магнит2Р02 (доходность – 7,8%, дюрация – 0,5 года).

Вчера "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" (BBB-(RU)) открыла книгу на выпуск трехлетних облигации серии 002Р-05 объемом не более ₽1,5 млрд. Ориентир ставки купона – 14,5-14,75% годовых, дата окончания сбора заявок – 15:00 (мск) 18 ноября. Сбербанк (AAA(RU)) с 15 по 17 ноября будет собирать заявки на двухлетний выпуск биржевых бондов. Планируемый объем размещения – ₽10 млрд, ориентир 1-го купона – 9% годовых.