Сектор инвалютных облигаций. Сегодня "Совкомфлот" начинает размещение дополнительного выпуска облигаций серии ЗО-2028. Дата окончания размещения облигаций - 25 апреля 2023 года. Количество размещаемых облигаций составляет 112 187 штук. Номинальная стоимость одной бумаги $1000. Срок приема оферт держателей еврооблигаций на замещающие облигации с 11:00 мск 11 апреля до 18:00 мск 19 апреля 2023 года. В общем, как можно видеть, "Совкомфлот" пошел по пути "Газпрома" и начал доразмещение замещающих выпусков.

Сектор рублевых облигаций.

Индекс RUCBICP по итогам дня подрос на 0,04% и закрылся на уровне 91,77 пункта при объёме торгов ₽2,4 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах СТМ 1P2 (доходность – 11,6%, дюрация – 2,9 года), ВымпелК1Р6 (доходность – 11%, дюрация – 3,8 года), ГазпромКP3 (доходность – 9,4%, дюрация – 2 года), ЕвроТранс3 (доходность – 14,5%, дюрация – 2,8 года) и Газпнф3P5R (доходность – 9,3%, дюрация – 2,4 года).

"Газпром капитал" по итогам сбора заявок установил значение спреда по облигациям серии 07 в размере 1,30% годовых. Купон определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA + спред. Первоначально ориентир спреда к RUONIA находился в диапазоне 145-155 б.п. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 12 апреля 2023 года. Планируемый объем размещения - до 40 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не предусмотрена. Поручителем по займу выступает ПАО "Газпром".