Сектор инвалютных облигаций. К процессу замещения подключается и "Тинькофф Банк". Вчера стало известно, что банк 13 ноября начнет размещение бессрочных облигаций серий TCS-perp1 и TCS-perp2. Общий объем выпуска облигаций серии TCS-perp1 по номинальной стоимости составляет $300 млн., бумаг серии TCS-perp2 - $600 млн. У банка на данный момент в обращении находятся два выпуска бессрочных еврооблигаций объемом $300 млн. и $600 млн.

Сектор рублевых облигаций. Рынок возобновил очень бодрый рост: индекс ОФЗ прибавил 0,86% по итогам дня. Всё это происходит на фоне неизменной позиции регулятора: по словам Эльвиры Набиуллиной, ключевая ставка ЦБ РФ может остаться в этом году на нынешнем уровне в 15%, но также может быть и еще одно повышение до конца года. Снижать ставку ЦБ начнет в 2024 году по мере замедления инфляции.

Тренд на предложение флоатеров поддержали "МТС". Компания планирует 14 ноября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на облигации с переменным купоном серии 002Р-02. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 ноября 2023 года. Планируемый объем размещения будет озвучен позднее. Срок обращения бумаг - 5 лет. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA+спред, который будет определен по итогам сбора заявок. Ориентир спреда к RUONIA - не выше 140 б.п.