Сектор инвалютных облигаций.

"СИБУР Холдинг" разместил дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций серии 001P-03 на $250 млн по номинальной стоимости. Номинал облигации составляет $100. Цена размещения облигаций была установлена в размере 102,5% от номинальной стоимости + НКД. Первоначальный объем доразмещения был увеличен с не менее $50 до $250 млн. Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России. Основной выпуск объемом $350 млн был размещен 19 февраля 2025 года сроком на 3,5 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 9,60% годовых. Выпуск очень ликвиден и выглядит, на наш взгляд, довольно интересно.

Сектор рублевых облигаций.

Индекс RUCBCPNS вырос за день на 16 базисных пунктов с 92,56 до 92,71. У индекса наблюдается положительная динамика.

О'КЕЙ завершил сбор заявок на облигации серии 001P-07. Объем размещения – 3 млрд рублей. Оферта – 15 месяцев. Финальный ориентир ставки купона – 25% годовых, доходности – 28,07% годовых.

ЛК Роделен завершил сбор заявок на облигации серии 002P-03. Объем размещения – не менее 500 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Финальный ориентир ставки купона — 25,5% годовых, доходности — 28,71% годовых.

Асфальтобетонный завод №1 завершил сбор заявок на облигации серии 002P-02. Планируемый объем размещения – не менее 500 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Спред к КС – 650 б.п.

Аэрофьюэлз перенес сбор заявок на облигации серии 002Р-04 на 18 марта. Планируемый объем размещения – не менее 1 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Ориентир ставки купона – не выше 25,50% годовых, доходности – не выше 28,05% годовых.

АКРА присвоило статус "рейтинг на пересмотре — негативный" по кредитному рейтингу ООО "Электрорешения". Рейтинг компании продолжает действовать на уровне BBB(RU).

Ознакомьтесь с актуальными первичными размещениями облигаций, инвестируйте в перспективные компании и получайте максимум от вложений.