Сектор инвалютных облигаций.

"ФосАгро" разместило биржевые облигации серии БО-02-03 на $250 млн. Номинал $1000. Срок обращения облигаций 2,5 года. Купонный период 30 дней. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 7,50% годовых. Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России. Выпуск "ФосАгро" стал 14-м по счету инвалютным биржевым бондом, размещенным с начала 2025 года. Мы посвятили данной тенденции недавнюю записку.

Сектор рублевых облигаций.

Вчера мы выпустили записку, посвященную итогам 1К2025 в рублевом облигационном сегменте. По итогам квартала картина по лидерам по доходу среди сегментов рублевых облигаций несколько поменялась: флоатеры, которые, собственно, и "вытягивали" долговой сектор все последние годы, уступили пальму первенства корпоративным классическим облигациям с фиксированным купоном. Впрочем, переменный купон отнюдь не ударил в грязь лицом, по-прежнему обеспечив инвесторов положительным доходом как в номинальном, так и реальном выражениях.

Индекс RUCBCPNS упал за день на 1 базисный пункт с 92,79 до 92,78. У индекса временно наблюдается слабая негативная динамика.

Новые технологии планируют 15 апреля провести сбор заявок на облигации серий 001P-05 и 001P-06. Совокупный объем размещения составит 2 млрд рублей. Для серии 001P-05 ориентир ставки купона – не выше 24,50% годовых, доходности – не выше 27,45% годовых. Для серии 001P-06 ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ – не выше 500 б.п.

МВ Финанс планирует 9 апреля провести сбор заявок на облигации серии 001Р-06. Планируемый объем размещения – 3 млрд рублей. Оферта – 1,5 года. Ориентир ставки купона – не выше 25,50% годовых, доходности – не выше 28,70% годовых.

Роял Капитал планирует в начале апреля провести сбор заявок на облигации серии БО-02. Объем размещения – 150 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ориентир ставки купона – не выше 31% годовых, доходности – не выше 35,81% годовых.

Министерство финансов Республики Башкортостан перенесло доразмещение облигаций выпуска 34014 в объеме до 8 млрд рублей на неопределенный срок в связи с текущей рыночной конъюнктурой.

Эксперт РА повысил кредитный рейтинг ПАО "ЭсЭфАй" до уровня ruAA- и изменил прогноз на "стабильный". Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruA+ с "позитивным" прогнозом.

НКР снизило кредитный рейтинг ООО "ССМ" с BB-.ru до CCC.ru, прогноз "неопределённый".

Интересуетесь долговым рынком? Вы можете инвестировать в облигации на первичном рынке через брокера "Финам".