Сектор инвалютных облигаций.

ООО "Российские железные дороги" 29 марта начнут процесс замещения двух выпусков еврооблигаций с погашением в 2026 году на локальные бумаги. В отношении еврооблигаций объемом 15 млрд руб. сроком погашения 10 сентября 2026 (ISIN XS1843431690) и облигации объемом 250 млн CHF сроком погашения 12 марта 2026 года (ISIN CH0522690715) Банк России решением от 18 марта 2024 года зарегистрировал выпуски облигаций серии ЗО26-2-Р и ЗО26-1-ФР ОАО "РЖД". "Оферты и документы, необходимые для совершения соответствующих сделок по приобретению замещающих облигаций серий ЗО26-2-Р и ЗО26-1-ФР, принимаются от держателей еврооблигаций в период с 11:00 29 марта 2024 до 18:00 9 апреля 2024 года (время московское).

Нефтяная компания "Роснефть" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 004Р-01 в размере 5,50% годовых. Ставка 2-го купона приравнена ставке 1-го купона. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 27 марта 2024 года. Планируемый объем размещения - 20 млрд юаней. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена годовая оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней.

Сектор рублевых облигаций.

Индекс RUCBCPNS упал за день на 13 базисных пунктов с 94,77 до 94,65. У индекса продолжает наблюдаться существенная негативная динамика.

Ростелеком планирует 28 марта провести сбор заявок на облигации серии 002P-14R. Планируемый объем размещения – 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 2 года. Ориентир по доходности – значение КБД Московской Биржи на сроке 2 года + не более 200 б.п.

Селектел установил дату проведения сбора заявок на облигации серии 001Р-04R на 9 апреля. Планируемый объем размещения – 3 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Ориентир доходности находится на уровне не выше G-curve (на сроке 2 года) + 275 б.п.

КОНТРОЛ Лизинг планирует в первую половину апреля провести сбор заявок на облигации серии 001P-02. Планируемый объем размещения – 1 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 5 лет.

ЛЕГЕНДА установил дату проведения сбора заявок на облигации серии 002Р-02 на 5 апреля. Планируемый объем размещения – 3 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 2 года. Ориентир ставки купона находится на уровне не выше 17,25% годовых, доходности к погашению – не выше 18,68% годовых.

Эксперт РА присвоил кредитный рейтинг ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО на уровне ruAA-, прогноз "стабильный". Ранее компании не был присвоен рейтинг данным агенством.

НКР подтвердило кредитный рейтинг Ак Барс Банка на уровне A.ru, прогноз изменён со "стабильного" на "позитивный".