Сектор инвалютных облигаций. АО "Южуралзолото" установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн юаней на уровне 3,95% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 3,99% годовых. Сбор заявок прошел вчера. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 4,3% годовых, в процессе маркетинга он снижался два раза. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с не менее 500 млн до 700 млн юаней. Техразмещение запланировано на 22 ноября.

Сектор рублевых облигаций. Результаты аукционов, прошедших в среду, вдохнули оптимизм в рынок госдолга. По-видимому, инвесторы рассчитывают на меньшую потребность в выпуске "фиксированного купона", когда столь успешно проходят размещения флоатеров. Индекс ОФЗ вырос на солидные 0,51% по итогам четверга.

Индекс RUCBICP по итогам дня практически не изменился, снизившись на 0,01% и закрылся на уровне 91,73 пункта при объёме торгов ₽2,1 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах Ростел2P8R (доходность – 9,2%, дюрация – 2,2 года), Ростел1P3R (доходность – 9,4%, дюрация – 2,7 года), НорНикБ1P2 (доходность – 9,1%, дюрация – 2,6 года), МТС-Банк02 (доходность – 10,3%, дюрация – 2,4 года) и ЧеркизБ1P5 (доходность – 9,9%, дюрация – 2,6 года).

Вчера ГК "Автодор" (AA(RU)/ruAA+) открыла книгу на выпуск облигаций серии 002Р-05 объемом ₽4,6 млрд с офертой через 2 года. Ориентир доходности – не более 200 б.п. к значению G-curve на сроке 2 года, дата окончания сбора заявок – 15:00 (мск) 18 ноября. О планах выхода на рынок с трехлетним выпуском объемом не менее ₽20 млрд объявила комапния "РусГидро" (AAA(RU)). Ориентир доходности – не выше значения КБД на сроке 3 года + 100 б.п. Книга будет открыта 22 ноября. "Газпромбанк" (AA+(RU)/ruAA+) 21 ноября будет собирать заявки на выпуск биржевых бондов с офертой через 2,5 года. Планируемый объем размещения – не менее ₽20 млрд, ориентир будет объявлен позднее. В конце ноября – начале декабря "Атомэнергопром" (ruAAA) хочет разместить трехлетние "зеленые" облигации на ₽9 млрд, ориентир доходности – не выше G-curve на сроке 3 года + 120 б.п.