Сектор инвалютных облигаций. "РУСАЛ" по итогам сбора заявок установил ставку купонов по юаневым облигациям серии БО-001Р-05 в размере 6,70% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 6,80% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на завтра. Планируемый объем размещения - не менее 500 млн. юаней. Срок обращения бумаг - 2,5 года, оферта не выставлена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск". Расчеты по облигациям при первичном размещении будут проводиться в юанях. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ. Отметим уровень купона по выпуску (6,7%): например, по первым юаневым выпускам того же "РУСАЛа", размещенным в августе прошлого года, он составил 3,9%.

"Альфа-Банк" сегодня начнет размещение облигаций серии ЗО-01, которые заменят рублевые еврооблигации с погашением в 2025 году (XS2107554896). Датой окончания размещения является наиболее ранняя из следующих дат: 22 ноября 2023 года, дата размещения последней облигации. Срок направления оферт - с 11:00 мск 9 ноября до 18:00 мск 16 ноября 2023 года. Владелец еврооблигаций или лицо, действующее от его имени, обязан обеспечить поступление еврооблигаций на счет депо эмитента 20 ноября 2023 года. Отметим, относительно высокий размер номинала бумаги - 100 тыс. рублей.

Сектор рублевых облигаций. Коррекционный тренд вторника не получил вчера продолжения – индекс RGBI не изменился.

Минфин вчера разместил выпуск ОФЗ с погашением в 2038 году по доходности 12,2%. Размещенный объем составил 42,318 млрд. рублей по номиналу при спросе в 101,312 млрд. рублей.