Сектор инвалютных облигаций.

"Газпром капитал" разместил дополнительный выпуск облигаций серии БЗО26-1-Е на сумму 164,881 млн. евро по номинальной стоимости, что составляет 36,75% от общего объема доптранша. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями Gaz Finance Plc (ISIN XS2243636219), права на которые учитываются российскими депозитариями. В текущем году компания разместила замещающие облигации выпуска на сумму 551,395 млн. евро по номинальной стоимости.

Сектор рублевых облигаций.

Минфин продолжил перевыполнять план по размещению ОФЗ в 4-м квартале, разместив вчера два выпуска ОФЗ на общую сумму 38,6 млрд руб. Отметим, что "инфляционный" выпуск был размещен с реальной доходностью 4,22%.

В России инфляция с 5 по 11 декабря ускорилась до 0,2% с 0,12% неделей ранее. Поскольку в этом году индексации тарифов ЖКХ с 1 декабря не было (она пройдет с 1 июля 2024 года), не было и "тарифного скачка" цен, вследствие чего годовая инфляция ожидаемо существенно замедлилась (ушла ниже 7,1%).

Индекс RUCBCPNS упал за день на 13 базисных пунктов с 94,55 до 94,43. Продолжает наблюдаться негативная динамика происходящая на фоне скачка доходностей ОФЗ.

Газпром капитал завершил сбор заявок на облигации серии БО-002Р-11. Размещение запланировано на 19 декабря. Объем размещения увеличен до 40 млрд рублей. Финальный ориентир спреда к RUONIA – 130 б.п.

Россети Ленэнерго завершило сбор заявок на облигации серии 001P-01. Размещение запланировано на 18 декабря. Финальный ориентир ставки купона – КС Банка России + премия 1,15%. Объем размещения составит 10 млрд рублей.

Эксперт РА повысил рейтинг компании ПАО "Россети Центр" до уровня ruAАА, прогноз по рейтингу – "стабильный". Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruАА+ со "стабильным" прогнозом.

Эксперт РА подтвердил рейтинг компании ООО "ИЭК Холдинг" на уровне ruА- и изменило прогноз на "позитивный". Ранее у ООО "ИЭК Холдинг" действовал рейтинг ruА- со "стабильным" прогнозом.

НКР присвоило Абсолют Банку кредитный рейтинг A-.ru со "стабильным" прогнозом. Это первый рейтинг компании от этого рейтингового агентства.