Сектор инвалютных облигаций. Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки в Бюджетный кодекс РФ, подготовленные Минфином России, согласно которым Правительство будет наделяться полномочиями по замещению обращающихся государственных ценных бумаг РФ, номинированных в иностранной валюте, на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами. Поправки допускают возможность осуществления замещения еврооблигаций РФ на условиях, предусматривающих передачу (уступку) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых государственных ценных бумаг РФ невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций.

Сектор рублевых облигаций. "Ведомости" сообщили, что Антон Силуанов предложил сократить госрасходы в следующем году на 10%. Минфин беспокоит разрыв между расходами и доходами. Альтернативный вариант – нарастить заимствования, но против выступил ЦБ, отметив что это вызовет перекос в кредитовании госсектора. Первый зампред ЦБ – Ксения Юдаева заявила, что Банк России не видит рисков сильного выхода инфляции за пределы прогноза в 4,5-6,5% по итогам года, также регулятор не видит рисков финансовой стабильности из-за снижения курса рубля, подчеркнув, что оно происходит в основном из-за изменения торгового баланса. Локальный долговой рынок продолжает находиться под давлением: ценовой индекс государственных облигаций в понедельник снизился на 0,06% до 128,27 пунктов – это минимум с октября 2022 года, индекс RUCBCPNS по итогам дня продемонстрировал снижение на 0,07% закрывшись на уровне 101,55 пункта при объеме торгов ₽6 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах Роснфт1P4 (доходность – 8,5%, дюрация – 0,8 года), Сбер Sb44R (доходность – 9,4%, дюрация – 2,6 года), ГазпромКP5 (доходность – 10,1%, дюрация – 3,2 года), НорНикБ1P2 (доходность – 9,3%, дюрация – 2 года) и МВ ФИН 1Р2 (доходность – 13,8%, дюрация – 1,1 года).

Вчера "ВУШ" (A-(RU)) собирал заявки на выпуск трехлетних облигаций объемом не менее ₽3 млрд. По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона зафиксирован на уровне 11,8% годовых.