Сектор рублевых облигаций.

Вчера рынок ОФЗ претерпел выраженную просадку (-0,18% по индексу чистых цен), по-видимому, отреагировав на данные по инфляции, которые открывают дорогу ЦБ для дальнейшего повышения ставки через две недели.

Индекс RUCBCPNS вырос за день на 1 базисный пункт с 95,73 до 95,74. Наблюдается нейтральная динамика.

Всероссийский банк развития регионов планирует провести сбор заявок на облигации серии 001Р-06 в первой половине декабря. Ориентир ставки купона – не выше 13,7% годовых, доходности – не выше 14,42% годовых. Объем размещения составит не менее 5 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет, оферта – 2 года.

Росагролизинг планирует 7 декабря провести сбор заявок на облигации серии 001Р-04. Ориентир доходности – не выше значения G-curve на сроке 2 года + 300 б.п. Срок обращения составит 5 лет, оферта – 2 года. Объем выпуска – 5 млрд рублей.

ИКС 5 Финанс завершило сбор заявок на облигации серии 003Р-03. Размещение запланировано на 5 декабря. Объем выпуска увеличен и составит 10 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона – 12.9% годовых, доходности – 13.54% годовых.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг г. Москве на уровне ruААА, прогноз по рейтингу "стабильный". Рейтинг города был отозван у данного агентства с 2013 года.

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Калужской области на уровне A(RU), изменив прогноз со "стабильного" на "негативный".

Вчера мы выпустили материал, посвященный анализу расширившихся в последнее время кредитных спредов в корпоративном сегменте.