Сектор инвалютных облигаций

"Полюс" планирует 10 апреля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии ПБО-05. Планируемый объем размещения не менее $100 млн. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска $1000. Срок обращения 5 лет, предусмотрена 4-летняя оферта. Купонный период 30 дней. Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 8,00-8,25% годовых.

Вчера мы выпустили записку по квазивалютному сегменту. Даже без учета оферт общий объем погашений и купонных платежей в российском сегменте облигаций, номинированных в отличных от рубля валютах, во 2К26 составляет почти 5,8 млрд в долларовом эквиваленте. Эти средства, скорее всего, будут реинвестированы обратно в рынок, что при ограниченности нового предложения должно оказать поддержку ценовым уровням в секторе.

Сектор рублевых облигаций

Индекс RUCBCPNS за день упал на 2 б.п. с 101,42 до 101,4.

Россети Сибирь завершили сбор заявок на облигации серии 001Р-01. Объем размещения составит 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Финальный ориентир спреда к КС – 170 б.п.

Ростелеком планирует 8 апреля провести сбор заявок на облигации серии 001P-25R. Планируемый объем размещения – 10 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Ориентир ставки купона – не выше 13,90% годовых, доходности – не выше 14,82% годовых.

АКРА присвоило кредитный рейтинг ИСП на уровне BBB-(RU), прогноз "стабильный".

НКР понизило кредитный рейтинг ЕвроТранс с A-.ru до CC.ru, изменив прогноз со "стабильного" на "рейтинг на пересмотре — неопределённый прогноз".

НРА повысило кредитный рейтинг ПСКБ с BB+|ru| до BBB–|ru|, прогноз "стабильный".

НРА присвоило кредитный рейтинг СМЛТ Банк на уровне BB|ru|, прогноз "стабильный".

Интересуетесь долговым рынком? Вы можете инвестировать в облигации на первичном рынке через брокера "Финам".