Сектор инвалютных облигаций. "Альфа-Банк" разместил облигации серии ЗО-01 на 12 млрд 313,600 млн. рублей по номинальной стоимости, что составляет 82,09% от общего объема выпуска. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, выпущенными ALFA BOND ISSUANCE PLC с погашением в 2025 году (XS2107554896). Отметим номинал выпуска, составляющий 100 тыс. рублей.

Сектор рублевых облигаций. Рынок ОФЗ продолжает отскок, вчера прибавив 0,17%.

Индекс RUCBCPNS вырос за день на 2 базисных пункта с 95,88 до 95,9. Продолжает прослеживаться нейтральная динамика индекса.

Газпромбанк закончил сбор заявок на облигации серии 005Р-01Р. Финальный ориентир ставки купона – 12,75% годовых, эффективной доходности – 13,37% годовых. Объем размещения составит 15 млрд рублей. Срок обращения составит 3 года. Ожидается включение бумаг в Сегмент зелёных облигаций Сектора устойчивого роста.

Альфа-Банк собрал заявки на облигации серии 002Р-25. Объем выпуска был увеличен до 11 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 13,25% годовых, эффективной доходности на уровне 13,92% годовых. Срок обращения составит 3 года.

Вчера была закрыта книга заявок по "зеленым" облигациям ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-39. Объем размещения был зафиксирован на уровне 40 млрд рублей, спрос при первичном размещении превысил 135 млрд рублей. Купон привязан к RUONIA, значение спреда установлено на уровне 145 б.п. Срок обращения составит 6,5 лет.

"Эксперт РА" присвоил рейтинг ООО "ТЕХНО Лизинг" на уровне ruВВB-, прогноз по рейтингу - стабильный. Ранее у компании был отозван рейтинг с 2017 года.