Сектор инвалютных облигаций.

"ГТЛК" разместила биржевые облигации серии 002P-05 на 200 млн юаней. Срок обращения бумаг 2 года, оферта не выставлена. Купонный период - 91 день. Ставка купона установлена в размере 8,25% годовых. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

Объем размещения облигаций ПАО "Газпром нефть" серии 003P-12R увеличен до 2 млрд юаней. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 7,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,98% годовых.  Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 17 июня 2024 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Купонный период - 91 день. Срок обращения бумаг 2,5 года. Расчеты при первичном размещении будут проходить в юанях. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска в юанях, с возможностью выплат в безналичном порядке в российских рублях по официальному курсу Банка России.

Сектор рублевых облигаций.

Рынок немного стабилизировался во вторник, хотя, рискнем предположить, что конъюнктура будет оставаться волатильной вплоть до июльского заседания по ставке.

Во вторник мы выпустили записку, проанализировав вопрос, не сложились ли сейчас предпосылки для фиксации самой высокой реальной доходности за последние 10 лет. На наш взгляд, сочетание экстремально высоких ставок и приверженности ЦБ возвращению инфляции к 4% создают в настоящий момент уникальные возможности для потенциального получения рекордно высокой реальной доходности по краткосрочным облигациям.

Индекс RUCBCPNS упал за день на 16 базисных пунктов с 92,43 до 92,28. Индекс снова перешел в негативную динамику.

МегаФон завершил сбор заявок на облигации серий БО-002Р-04 и БО-002Р-05. Срок обращения 2,5 года и 2 года 8 месяцев соответственно. Объем размещения каждого выпуска составит 10 млрд рублей. Финальный ориентир спреда к КС Банка России для обеих серий установлен на уровне 110 б.п.

Легенда завершила сбор заявок на облигации серии 002Р-03. Срок обращения – 2 года. Объем размещения – 2 млрд рублей. Финальный ориентир спреда к КС Банка России – 375 б.п.

Балтийский лизинг планирует 19 июня провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П11. Планируемый объем размещения – не менее 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ориентир премии к КС Банка России – не более 250 б.п.

Джи-групп планирует 20 июня провести сбор заявок на биржевые облигации серии 002Р-04. Планируемый объем размещения – 3 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 2,5 года. Ориентир спреда к КС Банка России – не более 325 б.п.

Эксперт РА повысил рейтинг Ярославской области до уровня ruА, прогноз по рейтингу "стабильный". Ранее у региона действовал кредитный рейтинг на уровне ruА- со "стабильным" прогнозом.

Интересуетесь долговым рынком? Вы можете инвестировать в облигации на первичном рынке через брокера "Финам".