Сектор рублевых облигаций

Рынок ОФЗ оставался относительно спокойным после отскока. Индекс RGBI держался около 111 пунктов и показывал небольшой рост. Основное внимание рынка смещается к аукционам Минфина 14 октября, на которых ведомство предложит среднесрочный и длинный выпуски ОФЗ. Их результаты могут показать, насколько инвесторы готовы возвращаться в госбумаги при текущих высоких доходностях.

Индекс RUCBCPNS за день вырос на 1 б.п. с 99,4 до 99,41.

ИКС 5 ФИНАНС завершил сбор заявок на облигации серии 003Р-23. Объем размещения составит 15 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет, оферта через 1 год. Финальный ориентир ставки купона – 14,40% годовых, доходности к оферте – 15,39% годовых.

Софтлайн завершил сбор заявок на облигации серий 002Р-03 и 002Р-04. Объем размещения по серии 002Р-03 составит 2,1 млрд рублей, по серии 002Р-04 – 900 млн рублей. Срок обращения обеих серий – 3,2 года. Финальный ориентир ставки купона по серии 002Р-03 – 18,25% годовых, доходности – 19,86% годовых. Финальный ориентир спреда к КС по серии 002Р-04 – 400 б.п.

ММЦБ завершил сбор заявок на облигации серии БО-П01-03. Объем размещения составит 300 млн рублей. Срок обращения – 5 лет, предусмотрены call-опционы через 1, 2, 3 и 4 года. Финальный ориентир ставки купона – 20,00% годовых, доходности – 21,94% годовых.

Новосибирская область планирует 16 октября провести сбор заявок на доразмещение облигаций выпуска 34027. Планируемый объем доразмещения – 5 млрд рублей. Срок обращения основного выпуска – 3,9 года, дата погашения – 13 октября 2029 года. Ориентир цены размещения – не ниже 98,00% от номинала + НКД, доходности – не выше 17,27% годовых.

Эксперт РА присвоил кредитный рейтинг Эн+ Гидро на уровне ruAA-, прогноз "стабильный".

НРА понизило кредитный рейтинг УПТК-65 с BB|ru| до BB-|ru|, прогноз "стабильный".

Сектор валютных облигаций

ЮГК планирует в конце октября провести сбор заявок на облигации серии 001Р-06, номинированные в юанях. Объем размещения будет определен позднее. Срок обращения – 1,5 года. Ориентир ставки купона – не выше 9,90% годовых.

Интересуетесь долговым рынком? Вы можете инвестировать в облигации на первичном рынке через брокера "Финам".