Сектор инвалютных облигаций. "Газпром капитал" разместил дополнительный выпуск облигаций серии ЗО27-1-Е на сумму 155,686 млн евро по номинальной стоимости, что составляет 22,82% от общего объема доптранша. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями Gaz Finance Plc (ISIN XS2301292400), права на которые учитываются российскими депозитариями. Таким образом, с учетом доразмещения объем выпуска увеличился до довольно солидных € 473,5 млн.

В своем недавнем материале мы отметили одну из характеристик данного выпуска. Дело в том, что датой погашения ГазКЗ-27Е является 17 февраля 2027 года, то есть данный выпуск позволяет претендовать на получение налоговой льготы за долгосрочное владение: при удержании ценной бумаги в портфеле более 3 лет инвестор имеет право подать на налоговый вычет в размере до 3 млн руб. в год за каждый полный год по истечении 3 лет. Отметим, что данная льгота распространяется и на доход, полученный от валютной переоценки бумаги. Иными словами, покупка замещающей облигации со сроком погашения свыше 3 лет потенциально позволит получить по ней "чистую" валютную доходность.

Сектор рублевых облигаций.

Рынок как будто не заметил данных по инфляционным ожиданиям за декабрь – вчера ОФЗ снова довольно бодро выросли в цене. Индекс RGBI показал рост на 0,56%.

Индекс RUCBCPNS вырос за день на 2 базисных пункта с 95,1 до 95,12. Динамика индекса стала более нейтральной.

Газпром разместил биржевые облигации серии БО-002Р-11 на 40 млрд рублей. Купон привязан к RUONIA. Спред установлен на уровне 130 б.п. Срок обращения – 4 года.

НКР присвоило АО "Уральская Сталь" кредитный рейтинг AA-.ru со "стабильным" прогнозом. Ранее у компании не присутствовал рейтинг от данного агентства.