Сектор инвалютных облигаций.

Ослабление рубля привело к значительному отскоку на рынке "замещающих" облигаций. Вчера ценовой индекс Мосбиржи замещающих облигаций прибавил 1,01%, увеличившись до отметки 94,79 пунктов. Отметим, что это соответствует уровням конца августа этого года.

Если отвлечься от валютного фактора, то в целом, "замещающий" сектор продолжает находиться в ожидании появления на рынке бумаг Минфина (до 5 декабря Минфин планирует акцептировать оферты на замещение суверенных еврооблигаций).

Сектор рублевых облигаций.

Индекс RUCBCPNS упал за день на 20 базисных пунктов с 86,27 до 86,1. Падение продолжается на фоне новостей об ускорении инфляции.

Томск завершил сбор заявок на облигации серии 34009. Объем размещения – 1,2 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Финальный ориентир ставки купона – 26% годовых, доходности – 29,32% годовых.

СИБУР планирует 26 ноября провести сбор заявок на облигации серии 001-02. Планируемый объем размещения – 9,5 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 2 года. Ориентир спреда к КС – 210 б.п.

Селектел назначил дату сбора заявок на облигации серии 001Р-05R на 29 ноября. Планируемый объем размещения – 3 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 2,5 года. Ориентир спреда к КС – до 400 б.п.

СФО Сплит Финанс 1 планирует 2 декабря провести сбор заявок на облигации серии 01. Планируемый объем размещения – до 7,7 млрд рублей. Дата погашения – 27 декабря 2028, дата call-оферты – 27 марта 2027. Ориентир ставки купона – 24-24,5% годовых, доходности – 26,8-27,4% годовых.

АКРА понизило кредитный рейтинг ООО "Славянск ЭКО" до уровня BBB-(RU), изменив прогноз на "негативный". Ранее компании был присвоен рейтинг BBB(RU) со "стабильным" прогнозом.

"Эксперт РА" понизил кредитный рейтинг АО "Полиметалл" до уровня ruA+ и изменил прогноз на "стабильный". Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruAA- с "развивающимся" прогнозом.

НРА понизило кредитный рейтинг ПАО "ИНГРАД" до уровня "ВВВ|ru|", изменив прогноз на "стабильный". Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA- с "развивающимся" прогнозом.

Интересуетесь долговым рынком? Вы можете инвестировать в облигации на первичном рынке через брокера "Финам".