Сектор инвалютных облигаций.

ГМК "Норильский никель" сегодня начнет размещение облигаций серии ЗО25-Д. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 20 декабря 2023 года, дата размещения последней облигации. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет $500 млн. Дата погашения бумаг - 11 сентября 2025 года. Параметры планируемого выпуска совпадают с находящимися в обращении еврооблигациями c погашением в 2025 году (ISIN XS2134628069).

Совет директоров ПАО "CИБУР Холдинг" принял решение разместить замещающие облигации серии ЗО25-Д. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет $500 млн. Дата погашения бумаг - 8 июля 2025 года. Оплата облигаций при их размещении осуществляется еврооблигациями SIBUR Securities DAC с погашением в 2025 году (ISIN XS2199713384), права на которые учитываются российскими депозитариями.

Сектор рублевых облигаций.

Вчера рынок ОФЗ претерпел обвал – индекс RGBI потерял 0,93%. Нельзя исключать дальнейшей адаптации долгового рынка к ключевой ставке ЦБ.

Индекс RUCBCPNS упал за день на 28 базисных пунктов с 95,67 до 95,4. После повышения доходностей ОФЗ у индекса наблюдается значительное падение.

ВИС Финанс планирует провести сбор заявок на облигации серии БО-П05 12 декабря. Ориентир ставки купона – не выше 15,9% годовых, доходности – не выше 16,87% годовых. Объем выпуска составит 2 млрд рублей. Срок обращения – 4 года, оферта – 1,5 года.

ИЭК Холдинг проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-02 12 декабря. Ориентир ставки купона – не выше 16% годовых, доходности – не выше 17,23% годовых. Объем выпуска составит 2 млрд рублей. Срок обращения составит 1 год.

АКРА присвоило Иркутской области кредитный рейтинг AA-(RU), прогноз "стабильный". Рейтинг был отозван с мая 2019 года.

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО АКБ "Металлинвестбанк" на уровне A-(RU), изменив прогноз со "стабильного" на "позитивный", субординированных облигаций — ВВВ-(RU).