Сектор инвалютных облигаций. АО "Южуралзолото Группа Компаний" разместило биржевые облигации серии 001P-02 на 600 млн. юаней по номинальной стоимости. Срок обращения - 2 года, оферта не выставлена. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 5,50% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 450 млн. юаней, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 600 млн. юаней. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и/или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России. Это – второй выпуск эмитента в юанях.

Сектор рублевых облигаций.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями в марте 2023 года вырос на 20,9% и составил 1,728 трлн рублей, говорится в сообщении Московской биржи. Впрочем, стоит учитывать большее количество дней в марте по сравнению с февралем. Так, среднедневной объем торгов показал гораздо более скромный прирост (4,5%), достигнув 78,6 млрд рублей против 75,2 млрд рублей в феврале. В марте на фондовом рынке Московской биржи размещен 71 облигационный заем на общую сумму 1,667 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 957,6 млрд рублей.

Минфин сегодня предложит инвесторам два выпуска ОФЗ-ПД. Таким образом, ведомство не изменяет своей тактике 2023 года. Впрочем, наиболее агрессивные заявки все-таки отсекаются, что позволяет снизить давление на кривую.

Индекс RUCBICP по итогам дня не изменился и закрылся на уровне 91,76 пункта при объёме торгов ₽2 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных рублевых облигаций проходили в бумагах СамолетP11 (доходность – 12,7%, дюрация – 1,7 года), ГазпромКP8 (доходность – 9,4%, дюрация – 2,5 года), БорецК1Р01 (доходность – 12,2%, дюрация – 2,5 года), ВЭБ 1P-17 (доходность – 8,7%, дюрация – 0,2 года) и ЧеркизБ1P5 (доходность – 9,7%, дюрация – 2,3 года).

Вчера закрылась книга на "золотые" облигации компании "Селигдар" (ruA+) с погашением через 5 лет. По итогам букбилдинга объем размещения увеличен до ₽5 млрд, финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 5,5% годовых. 7 апреля "Газпром Капитал" (AAA(RU)) будет собирать заявки на пятилетний выпуск облигаций с плавающей ставкой объемом до ₽40 млрд. Ориентир по ставки купона – RUONIA + спред 145-155 б.п. О планах выхода на рынок с пятилетними флоатерами также объявил "ЕАБР" (AAA(RU)). Объем – ₽10 млрд, букбилдинг состоится 18 апреля, ставка купона – RUONIA + спред, ориентир спреда будет определен позднее.