Сектор инвалютных облигаций.

"НОВАТЭК" разместил биржевые облигации на $750 млн по номинальной стоимости. Эмитент реализовал по открытой подписке 7,5 млн. облигаций серии 001P-02 номинальной стоимостью $100 каждая. Срок обращения облигаций 5 лет. Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 6,25% годовых. Расчеты по облигациям будут проходить в рублях по курсу ЦБ РФ.

Посмотрим, насколько выпуск будет ликвидным. В общем, его объем позволяет потенциально рассчитывать на биржевую ликвидность, сопоставимую с "замещающими" выпусками.

Сектор рублевых облигаций.

Оперативные недельные данные за май показывают, что инфляция продолжает ускоряться – по данным на 20 мая 2024 года, среднесуточный прирост цен с начала мая составил 0,019% против 0,017% в апреле и 0,010% в мае прошлого года, в годовом выражении инфляция достигла 8%. При продолжении этой тенденции, текущая инфляция в мае может еще ускориться вместо "требуемого" ЦБ продолжения дезинфляции. Это может привести к ужесточению сигнала ЦБ на заседании 7 июня по ставке.

В этих условиях актуальность флоатеров только растет. Вчера мы выпустили записку по ОФЗ-ПК "старого" формата, одна из которых ‒ серии 29006 ‒ погашается уже довольно скоро.

Индекс RUCBCPNS упал за день на 6 базисных пунктов с 93,76 до 93,7. У индекса наблюдается негативная динамика.

ДОМ.РФ завершил сбор заявок на облигации серии 002Р-04. Объем увеличен до 50 млрд рублей. Срок обращения - 4 года. Финальный ориентир спреда к RUONIA установлен на уровне 105 б.п.

СФО МОС МСП 6 завершил сбор заявок на облигации класса А-2023. Объем размещения – 4 млрд рублей. Погашение запланировано на 26 октября 2033 года. Финальный ориентир ставки купона – 15,6% годовых, доходности – 16,67% годовых.

НКР присвоило АО "Новосибирскавтодор" кредитный рейтинг A-.ru со "стабильным" прогнозом. Ранее у компании не был присвоен рейтинг данным агентством.

Интересуетесь долговым рынком? Вы можете инвестировать в облигации на первичном рынке через брокера "Финам".