Сектор инвалютных облигаций.

"НОВАТЭК" планирует 6 февраля провести сбор заявок на облигации серии 001P-03. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 12 февраля 2025 года. Планируемый объем размещения не менее $200 млн. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска $100. Срок обращения облигаций 3 года. Купонный период 30 дней. Ориентир по ставке 1-го купона находится на уровне не выше 10,00% годовых. Расчеты по облигациям: безналичные в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

Отметим, что в прошлом году "Новатэк" разместил долларовый трехлетний выпуск, который сейчас доступен с доходностью 8,3%.

Сектор рублевых облигаций.

Индекс RUCBCPNS вырос за день на 13 базисных пунктов с 89,68 до 89,8. Динамика индекса близка к нейтральной.

КАМАЗ завершил сбор заявок на облигации серии БО-П14. Объем размещения увеличен до 10 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Финальный ориентир спреда к КС – 340 б.п.

АПРИ планирует 7 февраля провести сбор заявок на облигации серии БО-002Р-07. Планируемый объем размещения – не менее 200 млн рублей. Срок обращения – 1,5 года. Ориентир ставки купона – не выше более 29,5% годовых, доходности – не выше 33,84% годовых.

АКРА понизило кредитный рейтинг МКПАО "ВК" и облигаций ООО "Мейл.Ру Финанс" до уровня A(RU), изменив прогноз на "развивающийся",. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне AA(RU) со "стабильным" прогнозом.

Ознакомьтесь с актуальными первичными размещениями облигаций, инвестируйте в перспективные компании и получайте максимум от вложений.