Сектор инвалютных облигаций.

Сегодня ГМК "Норильский никель" планирует с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на дополнительный выпуск облигаций серии БО-001Р-08-USD. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 5 мая 2025 года. Планируемый объем размещения будет установлен позднее. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска $100. Купонный период 30 дней. Ориентир цены размещения находится на уровне не менее 101% от номинальной стоимости. Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России. Основной выпуск номинальным объемом $800 млн был размещен 31 марта 2025 года сроком на 5 лет, выставлена оферта через 1 год. Ставка купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 8,00% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее $200 млн до $800 млн.

Вчера мы выпустили записку, посвященную выпуску.

Сектор рублевых облигаций.

Индекс RUCBCPNS вырос за день на 1 базисный пункт с 93,06 до 93,07. Динамика индекса положительна.

Газпром нефть завершила сбор заявок на облигации серий 003P-14R и 003P-15R. Объем размещения серии 003P-14R – 42,5 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Финальный ориентир спреда к КС – 200 б.п. Объем размещения серии 003P-15R – 120 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Финальный ориентир ставки купона – 2% годовых, доходности – 18,46% годовых, цена размещения – 50% от номинала.

МТС-Банк завершил сбор заявок на облигации серии 001P-05. Объем размещения – 2 млрд рублей. Срок обращения – 1,3 года. Финальный ориентир ставки купона – 24% годовых.

Мечел перенес сбор заявок на облигации серии 001Р-01 на неопределенный срок по техническим причинам.

Ознакомьтесь с актуальными первичными размещениями облигаций, инвестируйте в перспективные компании и получайте максимум от вложений.