Сектор рублевых облигаций.

Позитивная динамика рынка все так же прерывается небольшим ростом доходностей. Индекс RGBI за день упал на 0,25%. Сегодня Минфин предложит на аукционе ОФЗ ПД-26218 и ПД-26246 с погашениями в 2031 и 2036 году.

Индекс RUCBCPNS упал за день на 6 базисных пунктов с 96,6 до 96,54. Наблюдается небольшая коррекция после резкого роста.

КАМАЗ завершил сбор заявок на облигации серии БО-П15. Объем размещения увеличен до 11 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Финальный ориентир ставки купона – 18,00% годовых, доходности – 19,56% годовых.

Ульяновская область завершила сбор заявок на облигации выпуска 34010. Объем размещения – 4 млрд рублей. Срок обращения – 3,1 года. Финальный ориентир ставки купона – 18,50% годовых, доходности – 19,80% годовых.

ИКС 5 ФИНАНС планирует 19 июня провести сбор заявок на облигации серии 003Р-12. Планируемый объем размещения – до 15 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет, оферта – через 2,6 года. Ориентир ставки купона – не выше 16,00% годовых, доходности к оферте – не выше 17,23% годовых.

Банк ПСБ планирует до конца июня провести сбор заявок на субординированные облигации серий 17 и 18. Объем размещения каждого выпуска – до 5 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет. Ориентир премии к ключевой ставке ЦБ РФ – не более 400 б.п.

АКРА повысило кредитный рейтинг Алтайского края до уровня AA-(RU), прогноз "стабильный". Ранее у региона действовал рейтинг на уровне A+(RU) со "стабильным" прогнозом.

Сектор валютных облигаций.

Норильский никель завершил сбор заявок на облигации серии БО-001Р-11-CNY. Объем размещения увеличен до 3 млрд юаней. Срок обращения – 5 лет, оферта – через 1,4 года. Финальный ориентир ставки купона – 7,00% годовых.

НОВАТЭК планирует 19 июня провести сбор заявок на облигации серии 001P-04. Планируемый объем размещения – не менее 200 млн долларов, расчеты в рублях. Срок обращения – 5 лет. Ориентир ставки купона будет определен позднее.

Интересуетесь долговым рынком? Вы можете инвестировать в облигации на первичном рынке через брокера "Финам".