Сектор инвалютных облигаций. "Газпром капитал" доразместил локальные облигации на 5,03 млн швейцарских франков в рамках обмена остатка еврооблигаций "Газпрома" во франках с погашением в июне 2027 года. Максимальный объем доразмещения мог составить 332 млн франков, что соответствовало объему находящихся в обращении евробондов выпуска после того, как компания провела первый раунд их замещения в марте этого года. За первый раунд компания заместила локальными бондами около 34% выпуска.

Таким образом, с учетом того, что доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила всего 1,5%, этот раунд размещения трудно признать успешным. Видимо, основная часть бумаг, права на которые учитываются российскими депозитариями, заместилась еще в марте.

Сектор рублевых облигаций.

Сегодня Минфин снова проверит рынок на постоянный купон: инвесторам будут предложены два выпуска ОФЗ-ПД (включая только что зарегистрированный выпуск серии 26243) и инфляционный линкер.

Индекс RUCBCPNS по итогам дня снизился н незначительную на 0,01% и закрылся на уровне 101,93 пункта при объеме торгов ₽3,3 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах Сбер Sb44R (доходность – 9,4%, дюрация – 2,6 года), РЖД 1Р-16R (доходность – 9,5%, дюрация – 2,6 года), РоснефтьБ5 (доходность – 8,5%, дюрация – 0,5 года), ЭталФинП03 (доходность – 12,8%, дюрация – 2 года) и АЛЬФАБ2Р18 (доходность – 9,1%, дюрация – 1,4 года).

Вчера "Балтийский лизинг" (ruA+) собирал заявки на выпуск облигаций с офертой через 2 года. По итогам букбилдинга объем размещения увеличен до 10 млрд, а финальный ориентир ставки купона зафиксирован на уровне 10,7% годовых.