Сектор рублевых облигаций

Сегодня Минфин предложит на аукционах 2 выпуска, включая еще не предлагавшуюся в этом году бумагу с погашением в 2029 году (серия 26237 с погашением в марте 2029 г.). Пока что инвесторам предлагался средне- и долгосрочный долг, и 3-летняя бумага, по сути, дебютирует на аукционе. В целом, движение Минфина в сторону более коротких бумаг нельзя считать позитивом для рынка. Дело в том, что в случае размещения с премией в доходности, эти цены будут в конечном итоге транслироваться на вторичный рынок с соответствующим давлением на всех заемщиков — и корпоратов, и субфедералов. 

Индекс RUCBCPNS за день упал на 3 б.п. с 102,09 до 102,06.

КЛВЗ Кристалл завершил сбор заявок на облигации серии 001P-05. Объем размещения – 200 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Финальный ориентир ставки купона – 21,00% годовых.

Арлифт Интернешнл завершил сбор заявок на облигации серии 001Р-02. Объем размещения – от 500 млн рублей. Срок обращения – 3 года, call-опцион через 1,5 года. Финальный ориентир ставки купона – 23,25% годовых, доходности – 25,90% годовых.

ИЭК Холдинг планирует 16 июня провести сбор заявок на облигации серии 001Р-05. Планируемый объем размещения – 2 млрд рублей. Срок обращения – 2,5 года. Ориентир ставки купона – не выше 17,00% годовых, доходности – не выше 18,39% годовых.

АКРА повысило кредитный рейтинг ВБРР с AA(RU) до AA+(RU), прогноз "стабильный".

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЛЕГЕНДА на уровне BBB(RU), изменив прогноз с "позитивного" на "стабильный".

НРА отозвало кредитный рейтинг Оил Ресурс. Ранее действовал рейтинг на уровне BBB-|ru|, прогноз "стабильный".

НРА отозвало кредитный рейтинг Кириллица. Ранее действовал рейтинг на уровне BBB-|ru|, прогноз "стабильный".

Участие в первичных размещениях облигаций — отличный способ инвестировать в перспективные компании и добиться более высокой прибыли по сравнению с покупкой обычных облигациями.