Сектор инвалютных облигаций.

"СИБУР Холдинг" увеличил объем размещения дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001P-03 с не менее $50 до $250 млн. Финальная цена размещения бумаг установлена в размере 102,5% от номинальной стоимости + НКД. Сбор заявок на облигации выпуска проходил вчера, техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 10 марта 2025 года. Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России. Основной выпуск объемом $350 млн по номинальной стоимости был размещен 19 февраля 2025 года сроком на 3,5 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 9,60% годовых. Как мы уже отмечали, выпуск очень ликвиден, чему способствует номинал бумаги $100.

Сектор рублевых облигаций.

Минфин продолжил успешные сессии аукционов, разместив вчера ОФЗ суммарным объемом на 218 млрд рублей по номиналу.

Индекс RUCBCPNS вырос за день на 29 базисных пунктов с 91,81 до 92,08. У индекса наблюдается положительная динамика.

Атомэнергопром планирует 12 марта провести сбор заявок на облигации серии 001P-04. Планируемый объем размещения – до 20 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Ориентир спреда к КС – не более 270 б.п.

Ростелеком планирует 6 марта провести сбор заявок на облигации серии 001P-15R. Планируемый объем размещения – 10 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Ориентир ставки купона – не выше 19,50% годовых, доходности – не выше 21,34% годовых.

Совкомбанк Лизинг планирует 14 марта провести сбор заявок на облигации серии БО-П09. Планируемый объем размещения – не менее 3 млрд рублей. Оферта – 6 месяцев. Ориентир спреда к КС – 200 б.п.

Новосибирскавтодор планирует в начале марта провести сбор заявок на облигации серии БО-03. Планируемый объем размещения – 3 млрд рублей. Call-оферта – 1,5 года. Ориентир ставки купона – не выше 26,00% годовых, доходности – не выше 29,34% годовых.

Аэрофьюэлз планирует 14 марта провести сбор заявок на облигации серии 002Р-04. Планируемый объем размещения – не менее 1 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Ориентир ставки купона – не выше 25,50% годовых, доходности – не выше 28,05% годовых.

Приглашаем вас воспользоваться уникальной возможностью участия в первичных размещениях облигаций (IBO). Это отличный шанс инвестировать в перспективные компании и получить потенциально более высокий доход, чем с обычными облигациями.