Сектор рублевых облигаций

Как мы и предполагали, Минфин России допускает возможность размещения до конца текущего года флоатеров. Как сообщил вчера замглавы министерства Владимир Колычев, "будем следить за рынками, стараться не вызывать своими действиями какой-то излишней волатильности. Но тем не менее, мы не исключаем вероятности того, что до конца года нам будет необходимо привлекать в том числе и флоатеры, для того чтобы не ухудшить серьезно конъюнктуру на рынках инструментов с фиксированной доходностью". Поскольку флоатеры снимут часть давления на кривую, эта новость является позитивной для фиксированного дохода.

Индекс RUCBCPNS за день вырос на 4 базисных пункта с 98,8 до 98,84. Переоценка доходностей пока сохраняется.

Газпром капитал завершил сбор заявок на облигации серии БО-003Р-06. Объем размещения увеличен до 25 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России – 140 б.п.

ПКО Бустер.Ру завершила сбор заявок на облигации серии БО-01. Объем размещения – 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года, предусмотрен Call-опцион через 2 года. Финальный ориентир ставки купона – 24,50% годовых.

РусГидро планирует 10 октября провести сбор заявок на облигации серий БО-002Р-08 и БО-002Р-09. Совокупный объем размещения – не более 30 млрд рублей. Срок обращения обеих серий – 3 года. Ориентир ставки купона по серии БО-002Р-08 – не выше значения КБД Московской Биржи на сроке 3 года плюс 175 б.п. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по серии БО-002Р-09 – не более 175 б.п.

Селигдар планирует 10 октября провести сбор заявок на облигации серий 001P-06 и 001P-07. Совокупный объем размещения – не менее 3 млрд рублей. Срок обращения серии 001P-06 – 2,5 года, ориентир ставки купона – не выше 18,50% годовых, доходности – не выше 20,15% годовых. Срок обращения серии 001P-07 – 2 года, ориентир спреда к ключевой ставке Банка России – не более 450 б.п.

Южноуральский лизинговый центр планирует 15 октября начать размещение облигаций серии 001P-01. Планируемый объем размещения – 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года, предусмотрен Call-опцион через 2 года. Ориентир ставки купона – 24,00% годовых, доходности – 26,83% годовых.

Борец Капитал перенес сбор заявок на облигации серий 001Р-03 и 001Р-04 с 7 октября, новые даты будут определены позднее. Планируемый объем размещения – не менее 10 млрд рублей. Срок обращения серии 001Р-03 – 2,5 года, ставка купонов фиксированная. Срок обращения серии 001Р-04 – 2 года, купонный доход определяется как ключевая ставка Банка России плюс спред.

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО "Алтимейт Эдьюкейшн" на уровне BBB(RU), изменив прогноз с "позитивного" на "негативный".

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Кировской области на уровне A-(RU), изменив прогноз с "стабильного" на "позитивный".

АКРА присвоило Республике Саха (Якутия) кредитный рейтинг A+(RU), прогноз "стабильный". Ранее рейтинг на уровне A(RU) был отозван с 2020 года.

Участие в первичных размещениях облигаций — отличный способ инвестировать в перспективные компании и добиться более высокой прибыли по сравнению с покупкой обычных облигациями.