Сектор инвалютных облигаций. "Газпром капитал" сегодня начинает размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в феврале 2026 года. Эмитент может разместить до 1 млн 250 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Ставка купона по этому выпуску составляет 5,15%. Планируемая дата окончания размещения - 3 февраля или дата размещения последней облигации. Сбор заявок будет проходить с 10:00 МСК 20 января до 18:00 31 января. "Газпром" с сентября прошлого года проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания уже частично заместила локальными пять выпусков долларовых еврооблигаций, выпуск в британских фунтах и четыре выпуска евробондов, номинированных в евро. На текущий момент компания проводит сбор заявок на замещение двух выпусков "вечных" евробондов, номинированных в долларах и евро, а также еще двух долларовых выпусков - с погашением в 2028 и 2037 годах.

Сектор рублевых облигаций. Системно значимые кредитные организации предъявляли основной спрос на аукционах ОФЗ в ноябре-декабре, выкупив 90,7% всех размещений, заявил вчера ЦБ. Минфин в последние два месяца 2022 года значительно нарастил активность на первичном рынке ОФЗ, разместив облигации на 2,916 трлн рублей по номиналу. Наибольшим спросом на аукционах пользовались ценные бумаги с плавающим купоном, на них пришлось 80,6% объема размещения. Впрочем, в этом году Минфин демонстрирует некоторое изменение тактики, пока не предлагая на аукционах флоатеры. Вчера, например, стало известно, что Минфин РФ готовит новый выпуск ОФЗ-ПД объемом 500 млрд рублей.

Индекс RUCBICP по итогам дня вырос на 0,14% и закрылся на уровне 92,14 пункта при объёме торгов ₽846 млн. Наиболее крупные обороты среди корпоративных рублевых облигаций проходили в бумагах Роснфт2P5 (доходность – 8,6%, дюрация – 1 год), Сбер Sb33R (доходность – 8,6%, дюрация – 1,7 года), СамолетP11 (доходность – 12,9%, дюрация – 1,8 года), ВЭБ1P-22 (доходность – 8,9%, дюрация – 0,9 года) и ВЭБ2P-33 (доходность – 10,1%, дюрация – 3,5 года).