Сектор инвалютных облигаций

Сегодня Минфин России планирует провести сбор заявок на два выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, номинированных в китайских юанях. Объемы эмиссии и ставки купонного дохода будут определены по итогам сбора книги заявок. Техническое размещение на бирже запланировано на 8 декабря 2025 г.

Вчера мы выпустили обзор, посвященный размещению.

Сектор рублевых облигаций

Индекс RUCBCPNS за день вырос на 4 б.п. с 99,87 до 99,91.

Металлоинвест завершил сбор заявок на облигации серии 002P-03. Объем размещения увеличен до 20 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России – 180 б.п.

АФК Система завершила сбор заявок на "зеленые" облигации серий 002P-06 и 002P-07. Объем размещения серии 002P-06 составит 3,75 млрд рублей, срок обращения – 2,5 года, финальный ориентир ставки купона – 17,75% годовых, доходности – 19,27% годовых. Объем размещения серии 002P-07 – 2,75 млрд рублей, срок обращения – 2 года, финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России – 450 б.п.

Реиннольц завершил сбор заявок на облигации серии 001Р-04. Объем размещения установлен в размере 250 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Финальный ориентир ставки купона – 24,00% годовых.

Россети Волга планирует 18 декабря провести сбор заявок на облигации серии 001Р-01. Планируемый объем размещения – 2,5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ориентир спреда к ключевой ставке – не выше 175 б.п.

Новосибирская область планирует 9 декабря провести сбор заявок на облигации выпуска 34028. Планируемый объем размещения – до 10 млрд рублей. Срок обращения – около 3 лет. Ориентир спреда к ключевой ставке – не выше 240 б.п.

НРА подтвердило кредитный рейтинг Новикомбанка на уровне AA|ru| и изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный".

Приглашаем вас воспользоваться уникальной возможностью участия в первичных размещениях облигаций (IBO). Это отличный шанс инвестировать в перспективные компании и получить потенциально более высокий доход, чем с обычными облигациями.