Сектор рублевых облигаций

Рынок немного оживился после дефляционных данных: индекс RGBI вырос на 20 б.п. до 115,34, индекс RUCBCPNS подрос на 8 б.п. с 100,81 до 100,89.

РЖД завершил сбор заявок на облигации серии 001Р-54R. Планируемый объем размещения – от 15 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет, оферта примерно через 3 года и 3 месяца. Финальный ориентир спреда к RUONIA – 190 б.п.

Росагролизинг планирует 12 августа провести сбор заявок на облигации серии 002P-02. Планируемый объем размещения – 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет, оферта через 2,5 года. Ориентир спреда к КС – не выше 220 б.п.

ФАБРИКА ПО планирует 18 августа провести сбор заявок на облигации серий 001Р-01 и 001Р-02. Планируемый объем размещения – 3 млрд рублей. Срок обращения выпусков – 2 года. Ориентир доходности по серии 001Р-01 – не выше КБД Московской биржи + 475 б.п. Ориентир спреда к КС по серии 001Р-02 – не выше 375 б.п.

Южноуральский Лизинговый Центр планирует 11 августа начать размещение облигаций серии 001Р-03. Планируемый объем размещения – 250 млн рублей. Срок обращения – 3 года, предусмотрена амортизация. Ставка купона – 23,50% годовых, доходность – 26,22% годовых.

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Симпл Солюшнз Кэпитл на уровне BBB-(RU), изменив прогноз со "стабильного" на "развивающийся".

НКР присвоило кредитный рейтинг Элит Строй на уровне BBB.ru, прогноз "стабильный". Ранее компании не был присвоен рейтинг данным агентством.

Ознакомьтесь с актуальными первичными размещениями облигаций, инвестируйте в перспективные компании и получайте максимум от вложений.