Сектор инвалютных облигаций. Вслед за евробондом с погашением в 2028 году, замещенным накануне, вчера "ГТЛК" завершила размещение выпуска с погашением в 2029 году. Выпуск серии ЗО29-Д был размещен на $141,112 млн по номинальной стоимости, что составляет 23,52% от общего объема выпуска. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями GTLK Europe Capital DAC (ISIN XS2010027451), права на которые учитываются российскими депозитариями. "Российский объем выпуска замещен практически полностью: в доле владельцев-юридических лиц на 99,1%, в доле владельцев-физических лиц на 98,7%", - проинформировала компания.

"Трубная Металлургическая Компания" 10 января 2024 года начнет размещение облигаций серии ЗО-2027. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 24 января 2024 года, дата размещения последней облигации. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет $500 млн. Дата погашения бумаг - 12 февраля 2027 года. Параметры планируемого выпуска совпадают с находящимися в обращении еврооблигациями c погашением в 2027 году (ISIN XS2116222451).

Сектор рублевых облигаций.

ОФЗ вчера торговались преимущественно в красной зоне – индекс RGBI потерял 0,16%.

Индекс RUCBCPNS вырос за день на 10 базисных пунктов с 95,62 до 95,72. Положительная динамика продолжается несмотря на незначительные изменения доходностей ОФЗ.

АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО "Распадская" до уровня АAA(RU), прогноз "стабильный". Ранее у компании действовал рейтинг AA+(RU).

НКР повысило кредитный рейтинг "МаксимаТелеком" с BBB+.ru до A-.ru со стабильным прогнозом.