Сектор инвалютных облигаций. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ определила критерии освобождения эмитентов еврооблигаций от обязанности выпускать замещающие облигации. Подкомиссия приняла решение исходить, как правило, из целесообразности выдачи таких разрешений при соблюдении одного из критериев. Согласно одному эмитент должен получить согласие держателей еврооблигаций по вопросу раздельных платежей в адрес держателей, права которых учитываются российскими депозитариями, и держателей, права которых учитываются иностранным депозитарием. При этом еврооблигации должны быть допущены к торгам на Московской бирже, и эмитент должен получить еще подтверждение волеизъявления держателей, имеющих право распоряжаться более чем 75% от общего числа евробондов, права на которые учитываются в российских депозитариях, об исполнении обязательств по ним путем денежных выплат, а не выпуска замещающих облигаций. Согласно другому критерию, срок погашения еврооблигаций наступает в период до 31 декабря 2024 года. Заявки о выдаче соответствующих разрешений будут рассматриваться при условии, что на дату подачи у эмитента отсутствует просроченная задолженность по еврооблигациям, а обязательства перед держателями еврооблигаций – резидентами, права которых учитываются иностранным депозитарием, должны исполняться российскими юридическими лицами, в том числе в порядке, установленном указом президента РФ, разрешающим открывать счета типа "Д" для исполнения обязательств по евробондам.

Сектор рублевых облигаций.

Индекс RUCBCPNS по итогам дня вырос на 0,04% и закрылся на уровне 100,96 пункта при объеме торгов ₽4,3 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций, номинированных в рублях, проходили во флоатерах: РЖД 1Р-26R со ставкой RUONIA + 1,3%, РСХБ2Р2 (RUONIA + 1,5%) и ГазпромК07 (RUONIA + 1,3%), а также в выпусках РЖД 1Р-16R (доходность – 9,8%, дюрация – 2,6 года), Сбер Sb44R (доходность – 9,6%, дюрация – 2,5 года) и ГПБ001P13P (доходность – 9%, дюрация – 0,2 года).

Вчера ТГК-14 (BBB+(RU)/ruBBB+/BBB+.ru) собирала заявки на выпуск четырехлетних облигаций. По итогам букбилдинга объем размещения увеличен до ₽1,95 млрд, а финальный ориентир ставки купона зафиксирован на уровне 12,85% годовых.