Сектор инвалютных облигаций.

"Газпром капитал" разместил биржевые облигации серии БО-003Р-15 на 4 млрд юаней. Срок обращения облигаций - 1 год (360 дней). Купонный период - 30 дней. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 6,90% годовых. Расчеты по облигациям при выплате купона/погашении: в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона/погашения. Поручителем по займу выступает ПАО "Газпром".

Выпуску, который мы считаем интересным, посвящен наш вчерашний обзор.

Сектор рублевых облигаций.

Первая половина года осталась позади, и ее итогам для рублевого облигационного сегмента посвящена наша записка.

Индекс RUCBCPNS вырос за день на 17 базисных пунктов с 97,16 до 97,33. На рынке наблюдается позитивная динамика.

Медскан завершил сбор заявок на облигации серии 001Р-01. Объем размещения составит 3 млрд рублей. Срок обращения – 2,2 года. Финальный ориентир ставки купона – 18,5% годовых, доходности – 20,15% годовых.

Новосибирская область завершила сбор заявок на доразмещение облигаций серии 34026. Объем доразмещения – до 7,5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Финальный ориентир цены доразмещения – 103,80% от номинальной стоимости. Спред к ключевой ставке ЦБ РФ – 4,50% годовых.

Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг ПАО АФК "Система" на уровне ruAA- и изменил прогноз со "стабильного" на "негативный".

АКРА присвоило ООО "Инсайт Лизинг" кредитный рейтинг АА-(RU), прогноз "стабильный". Ранее компании не был присвоен рейтинг данным агентством.

Приглашаем вас воспользоваться уникальной возможностью участия в первичных размещениях облигаций (IBO). Это отличный шанс инвестировать в перспективные компании и получить потенциально более высокий доход, чем с обычными облигациями.