Сектор инвалютных облигаций. "Газпром капитал" разместил замещающие облигации на $347,6 млн в рамках обмена еврооблигаций с погашением в феврале 2028 года, учет прав на которые ведется российскими депозитариями, на локальные долговые бумаги. Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 38,6%. Ставка купона по этому выпуску составляет 4,95%, ближайшая выплата приходится на 6 февраля.

Замещенным вчера оказался и один из самых долгосрочных корпоративных российских евробондов – выпуск с погашением в 2037 году. "Газпром капитал" разместил замещающие облигации на $775,4 млн в рамках обмена еврооблигаций с погашением в августе 2037 года, учет прав на которые ведется российскими депозитариями, на локальные долговые бумаги. Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 62%. Ставка купона по этому выпуску составляет 7,288%, ближайшая дата выплаты купона - 16 февраля. 

Сектор рублевых облигаций. Индекс RUCBICP по итогам дня снизился на 0,03% и закрылся на уровне 91,93 пункта при объёме торгов ₽4 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных рублевых облигаций проходили в бумагах ГазпромКP7 (доходность – 8,9%, дюрация – 2,5 года), ВЭБ2P-33 (доходность – 10,2%, дюрация – 3,7 года), ВЭБ1P-22 (доходность – 8,8%, дюрация – 0,8 года), ГазпромКP2 (доходность – 8,5%, дюрация – 1,4 года) и Ростел2P8R (доходность – 8,9%, дюрация – 2,1 года).

Вчера "АБЗ-1" (BBB(RU)/ruBBB) установил ставку 1-12 купонов по трехлетнему выпуску облигаций серии 001Р-03 на уровне 14,25% годовых, объем составит ₽1,5 млрд. Размещение начнется 2 февраля и продлится до 6 марта, по выпуску предусмотрена амортизация и ковенантный пакет.