Сектор инвалютных облигаций. "Газпром капитал" сегодня начинает размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в феврале 2028 года. Эмитент может разместить до 900 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Ставка купона по этому выпуску составляет 4,95%. Планируемая дата окончания размещения - 30 января или дата размещения последней облигации. "Газпром" с сентября прошлого года проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания уже частично заместила локальными 5 выпусков долларовых еврооблигаций, выпуск в британских фунтах и 4 выпуска евробондов, номинированных в евро. С 11 января компания проводит сбор заявок на замещение двух выпусков "вечных" евробондов, номинированных в долларах и евро.

Сектор рублевых облигаций. Индекс ОФЗ практически не изменился по итогам четверга. Аналогичную динамику показал и индекс корпоратов, хотя объем торгов в нем был на высоте ‒ ₽1,4 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных рублевых облигаций проходили в бумагах Роснфт2P5 (доходность – 8,7%, дюрация – 1,1 года), СамолетP11 (доходность – 12,9%, дюрация – 1,8 года), МВ ФИН 1Р1 (доходность – 15,7%, дюрация – 0,3 года), Аэрофл БО1 (доходность – 10,4%, дюрация – 3 года) и ВСК 1P-03R (доходность – 11,5%, дюрация – 3,9 года).