Сектор инвалютных облигаций

"Газпром капитал" планирует завтра, 4 сентября, с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-003Р-19. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 9 сентября 2025 года. Планируемый объем размещения не менее 1,5 млрд юаней. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 1000 юаней. Срок обращения облигаций 2 года. Купонный период - 30 дней. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 6,80% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 7,02% годовых. Поручителем по займу выступает ПАО "Газпром".

Сектор рублевых облигаций

Индекс RUCBCPNS вырос за день на 2 базисных пункта с 100,9 до 100,92. Динамика близка к позитивной.

Селектел перенес сбор заявок на облигации серии 001P-06R на конец сентября – начало октября из-за необходимости обновления эмиссионных документов. Планируемый объем размещения – 4 млрд рублей. Срок обращения – 2,5 года. Ориентир ставки купона будет определен позднее.

ГТЛК планирует 10 сентября провести сбор заявок на облигации серии 002P-10. Планируемый объем размещения – не менее 20 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России – не выше 250 б.п.

Кокс планирует 11 сентября провести сбор заявок на облигации серии 001P-06. Планируемый объем размещения – 1 млрд рублей. Оферта – через 2 года. Ориентир ставки купона – не выше 20,50% годовых, доходности к оферте – не выше 22,54% годовых.

Эксперт РА понизил кредитный рейтинг ПАО "Сегежа Групп" до уровня ruBB-, изменил прогноз на "стабильный" и снял статус "под наблюдением". Ранее у компании действовал рейтинг ruBB+ с "развивающимся" прогнозом.

Ознакомьтесь с актуальными первичными размещениями облигаций, инвестируйте в перспективные компании и получайте максимум от вложений.