Сектор рублевых облигаций. Слабые данные по предварительным доходам и расходам бюджета в январе 2023 года вчера не смутили ни участников долгового рынка, но сам Минфин. Индекс чистых цен ОФЗ показал символический рост в 0,01% по итогам вторника, тогда как Минфин решил не изменять себе и сегодня предложит два выпуска ОФЗ с постоянными купонами.

Индекс RUCBICP по итогам дня подрос на 0,02% и закрылся на уровне 91,94 пункта при объёме торгов ₽1,1 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных рублевых облигаций проходили в бумагах ВЭБ1P-34 (доходность – 9,3%, дюрация – 1,7 года), ГТЛК 1P-04 (доходность – 10,1%, дюрация – 0,2 года), РусГидрБП9 (доходность – 9,4%, дюрация – 2,7 года), СамолетP11 (доходность – 12,9%, дюрация – 1,7 года) и МаниМен 03 (доходность – 16,3%, дюрация – 1,4 года).

Вчера "Россельхозбанк" (AA(RU)) собирал заявки на выпуск двухлетних облигаций серии БО-18-002Р объемом не менее ₽10 млрд. По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона зафиксирован на уровне 8,92% годовых. Также была закрыта книга на биржевые бонды эмитента "Газпром Капитал" (AAA(RU)) с погашением через 3 года. Объем размещения зафиксирован и составит ₽30 млрд, финальный купон – 9,2% годовых. О планах выхода на первичный рынок с трехлетним выпуском на сумму не менее ₽7 млрд объявил "ЕАБР" (AAA(RU)). Сбор заявок запланирован на 14 февраля, ориентир доходности – не выше значения КБД Мосбиржи на сроке 3 года + 180-195 б.п.