Сектор инвалютных облигаций.

"Газпром нефть" планирует 4 июля провести сбор заявок на биржевые облигации серии 006Р-01 в евро и 18 июля на биржевые облигации серии 006Р-02 в юанях. Техническое размещение облигаций серии 006Р-01 на бирже запланировано на 11 июля 2025 года, серии 006Р-02 ‒ 25 июля 2025 года. Планируемый объем размещения каждого выпуска будет определен позднее. Срок обращения облигаций серии 006Р-01 - 2 года, серии 006Р-02 - 1,5 года. Купонный период - 30 дней. Ориентир ставки 1-го купона по выпускам облигаций находится на уровне не выше 8,50% годовых. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска облигаций серии 006Р-01 - 100 евро, серии 006Р-02 - 1000 юаней. Расчеты по облигациям будут проходить в рублях по официальному курсу Банка России.

Отметим, что евровое размещение станет только вторым с 2022 года для российского заемщика вне пределов "замещающего" сегмента.

Сектор рублевых облигаций.

Минфин РФ планирует в 3К25 предложить инвесторам ОФЗ совокупным объемом 1,5 трлн рублей по номинальной стоимости. Согласно предварительному графику аукционов, ориентировочный объем предложения облигаций со сроком обращения до 10 лет включительно составит 500 млрд. рублей, на 1 трлн. рублей планируется разместить облигации со сроком обращения от 10 лет. План примерно соответствует объему, размещенному во 2К25 (1,47 трлн руб.), и вполне может быть исполнен, если ключевая ставка продолжит снижаться ЦБ.

Индекс RUCBCPNS вырос за день на 27 базисных пунктов с 96,9 до 97,16. На рынке наблюдается позитивная динамика.

Сэтл Групп планирует 10 июля провести сбор заявок на облигации серии 002Р-06. Планируемый объем размещения – 5 млрд рублей. Срок обращения – 4 года, оферта – через 19 месяцев. Ориентир ставки купона – не выше 21,50% годовых, доходности к оферте – не выше 23,75% годовых.

ТАЛАН-ФИНАНС планирует во второй половине июля провести сбор заявок на облигации серии 001P-04. Планируемый объем размещения – не менее 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России – не более 550 б.п.

ПРОМОМЕД ДМ планирует 8 июля провести сбор заявок на облигации серии 002P-02. Планируемый объем размещения – до 4 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России – не выше 350 б.п.

АКРА присвоило ООО "АПХ "Мираторг" кредитный рейтинг А+(RU), прогноз "стабильный". Ранее компании не был присвоен рейтинг данным агентством.

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО "Вита Лайн" на уровне A-(RU), изменив прогноз со "стабильного" на "позитивный".

АКРА присвоило статус "под наблюдением" по кредитному рейтингу ПАО "Трансфин-М". Рейтинг компании продолжает действовать на уровне A-(RU) со "стабильным" прогнозом.

Ознакомьтесь с актуальными первичными размещениями облигаций, инвестируйте в перспективные компании и получайте максимум от вложений.