Сектор инвалютных облигаций. "Газпром капитал" сегодня начнет размещение дополнительного выпуска облигаций серии БЗО26-1-Е. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 12 декабря 2023 года, дата размещения последней облигации. Количество размещаемых облигаций составляет 448 605 шт. Номинальная стоимость одной бумаги 1000 евро. Облигации без срока погашения. Сбор заявок для биржевого и внебиржевого размещения будет проходить с 10:00 мск 28 ноября до 15:00 мск 6 декабря 2023 года. Выпуск бессрочных еврооблигаций объемом 1 млрд. евро компания разместила в 2020 году по ставке 3,897% годовых до первого call-опциона. В текущем году компания разместила замещающие облигации выпуска на сумму 551,395 млн. евро по номинальной стоимости.

Сектор рублевых облигаций. ОФЗ начали неделю с небольшой коррекции, индекс RGBI потерял 0,11%.

Индекс RUCBCPNS упал за день на 9 базисных пунктов с 95,96 до 95,87. За последние недели наблюдаются небольшие колебания с нейтральной динамикой.

Борец Капитал планирует 4 декабря провести сбор заявок на облигации серии 001Р-02. Купон привязан к RUONIA, начальный ориентир премии – не более 250 б.п. Объем выпуска составит 4 млрд. Срок обращения – 720 дней.

ЭнергоТехСервис проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-05. Размещение предварительно запланировано на первую половину декабря. Объем выпуска составит 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона – не выше 16,5% годовых, доходность – не выше 17,81% годовых. Срок обращения составит 2 года. Для выпуска также предусмотрена амортизация.

Эксперт РА повысил рейтинг АО "Солид Банк" до уровня ruBB-, прогноз по рейтингу "стабильный". Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB+ со "стабильным" прогнозом.