Сектор инвалютных облигаций. Сегодня "Газпром капитал" начинает размещение дополнительного выпуска облигаций серии ЗО27-2-Д. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 8 июня 2023 года, дата размещения последней облигации. Количество размещаемых облигаций составляет 557 404 штук. Номинальная стоимость одной бумаги $1000. Облигации погашаются - 29 июня 2027 года. Сбор заявок для биржевого и внебиржевого размещения будет проходить с 10:00 мск 26 мая до 15:00 мск 5 июня 2023 года. Отметим, что согласно указу Президента РФ от 22 мая 2023 года, заемщики смогут осуществлять дополнительные выпуски таких облигаций неограниченное количество раз, при этом объем выпуска "замещающих" бондов должен быть аналогичен объему выпуска евробондов, по которым не исполнены обязательства.

Сектор рублевых облигаций.

Индекс RUCBICP по итогам дня подрос на 0,02%, закрывшись на уровне 92,11 пункта при рекордном за последнее время объёме торгов ₽18 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах Система1P9 (доходность – 10,2%, дюрация – 2,4 года), ТМК БО-7 (доходность – 10,4%, дюрация – 1,8 года), Сбер Sb33R (доходность – 8,8%, дюрация – 1,4 года), Сегежа2P1R (доходность – 11,2%, дюрация – 1,4 года) и Сбер Sb42R (доходность – 9%, дюрация – 1,7 года).

Вчера ретейлер "О'КЕЙ" (ruA-) собирал заявки на облигации с офертой через 3 года. По итогам букбилдинга объем размещения увеличен до ₽7,5 млрд, а финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 11,75% годовых. Ближайшие первичные размещения представлены в таблице: