Сектор инвалютных облигаций.

"ФосАгро" планирует на неделе с 10 февраля провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-02-02. Планируемый объем размещения 1 млрд. юаней. Срок обращения бумаг 1,5 года. Купонный период 30 дней. Расчеты по облигациям будут проходить в рублях по курсу ЦБ РФ. У компании есть один юаневый выпуск объемом 2 млрд юаней.

Текущее укрепление рубля формирует интересные точки входа в инвалютные инструменты. Согласно нашему валютному прогнозу, на горизонте ближайших 12 мес. номинированная в долларах США "замещающая" облигация ГазКЗ-26Д принесет более высокий рублевый доход, чем номинированный в российской валюте выпуск этого же эмитента. Вчера мы выпустили обзор по этой идее.

Сектор рублевых облигаций.

Индекс RUCBCPNS вырос за день на 2 базисных пункта с 89,87 до 89,89. Динамика индекса близка к нейтральной.

Россети завершили сбор заявок на облигации серии 001Р-16R. Объем размещения – 20 млрд рублей. Срок обращения – 1 год 3 месяца. Финальный ориентир ставки купона – 21,35% годовых, доходности – 23,57% годовых.

ИКС 5 Финанс завершило сбор заявок на облигации серии 003Р-09. Объем размещения – 18 млрд рублей. Оферта – 14 месяцев. Финальный ориентир спреда к КС – 200 б.п.

Биннофарм завершил сбор заявок на облигации серии 001Р-04. Объем размещения – 4 млрд рублей. Оферта – 1,5 года. Финальный ориентир ставки купона – 25,5% годовых, доходности – 28,7% годовых.

ХК "Металлоинвест" планирует 5 февраля провести сбор заявок на облигации серии 001Р-10. Планируемый объем размещения – не более 10 млрд рублей. Срок обращения – 1 год. Ориентир ставки купона – не выше 21,5% годовых, доходности – не выше 23,75% годовых.

ПСБ планирует 11 февраля провести сбор заявок на облигации серии 003Р-11. Планируемый объем размещения – не более 8 млрд рублей. Срок обращения – 1 год. Ориентир ставки купона – не выше 22,5% годовых, доходности – не выше 24,47% годовых.

Интересуетесь долговым рынком? Вы можете инвестировать в облигации на первичном рынке через брокера "Финам".