Сектор инвалютных облигаций.

"Роснефть" выкупила в рамках оферты 10,4 млн облигаций серии 002Р-12 на 10,4 млрд юаней, что составляет 69,6% выпуска. Облигации номинальным объемом 15 млрд юаней были размещен в 2022 году с погашением в 2032 году.

Бумаги выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости, и нас не удивляет такой значительный объем участия держателей в оферте. Дело в том, что ставки на рынке в текущий момент выглядят очень привлекательно (двузначные), и очевидно, что инвесторы воспользовались возможностью переложиться, например, в более интересные предложения.

Что касается выпуска серии 002Р-12, то следующий пут по нему запланирован ровно через год – 19.09.2025 г. Ставка 5-6-го купонов по бумаге установлена эмитентом в размере 9,00% годовых.

Сектор рублевых облигаций.

Индекс RUCBCPNS упал за день на 11 базисных пунктов с 89,56 до 89,46. У индекса продолжает наблюдаться негативная динамика.

Парк Сказка планирует в конце сентября провести сбор заявок на облигации серии БО-П01. Планируемый объем размещения – 300 млн рублей. Оферта – 2 года. Диапазон ставки купона – 24%-24,5%.

АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО "Альфа-Банк" на уровне АА+(RU), изменив прогноз со "стабильного" на "позитивный".

Интересуетесь долговым рынком? Вы можете инвестировать в облигации на первичном рынке через брокера "Финам".