Сектор инвалютных облигаций. Производитель оборудования для нефтедобывающей промышленности Borets готов выкупить свои еврооблигации с погашением в 2026 году на сумму до $50 млн, сообщила компания. Минимальная цена выкупа составляет $637,5 за $1000 номинала, максимальная - $737,5 за $1000 номинала. Итоговая цена будет определена в рамках процедуры модифицированного голландского аукциона. Инвесторы, предъявившие евробонды к выкупу до истечения "раннего дедлайна", установленного на 8 июня, получат премию в размере $12,5 на $1000 номинала. Для завершения выкупа компания должна будет получить разрешение правительственной комиссии по осуществлению иностранных инвестиций в РФ. Сейчас в обращении находятся еврооблигации Borets номинальным объемом $103,8 млн. Окончательно срок действия предложения о выкупе истекает 26 июня в 16:00 по Лондону. Borets в декабре прошлого года разместил локальные облигации на $221,05 млн, заместив ими 63% выпуска евробондов с погашением в 2026 году. Эмитентом "замещающих" бондов выступил "Борец Капитал".

Сектор рублевых облигаций.

Минфин РФ вчера разместил два выпуска ОФЗ на общую сумму 63,6 млрд рублей. Оба выпуска -  с постоянным купоном. Выпуск серии 26242 с погашением 29 августа 2029 года оказалась размещена по номинальному объему на 59,6 млрд рублей. Размещенный объем выпуска серии 26240 (с погашением 30 июля 2036 года) составил довольно скромные 4,04 млрд рублей.

Инфляция в РФ с 16 по 22 мая составила 0,04% после также 0,04% с 11 по 15 мая. С начала месяца цены к 22 мая поднялись на 0,13%, с начала года повышение цен к этой дате составило 2,19%.

Инфляционные ожидания населения РФ в мае 2023 года несколько повысились после снижения в предыдущие два месяца, ценовые ожидания предприятий в целом снизились, но в розничной торговле продолжили рост, говорится в комментарии Банка России. Годовая инфляция в РФ, по прогнозу ЦБ, начнет увеличиваться с мая, по мере выхода из ее расчета низких значений месячных приростов лета - осени 2022 года.

Индекс RUCBICP по итогам дня снизился на 0,07%, закрывшись на уровне 92,09 пункта при объёме торгов ₽3,7 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах МТС 1P-07 (доходность – 8,3%, дюрация – 0,7 года), ВЭБ1P-22 (доходность – 8,6%, дюрация – 0,5 года), НОВАТЭК1Р1 (доходность – 9,2%, дюрация – 2,7 года), Сбер Sb33R (доходность – 8,8%, дюрация – 1,4 года) и Сбер Sb42R (доходность – 9%, дюрация – 1,7 года).

Вчера компания "Софтлайн" (ruBBB+) собирала заявки облигации с погашением через 2,75 года (1001 день). По итогам букбилдинга объем размещения увеличен до ₽6 млрд, а финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 12,4% годовых. Также была закрыта книга на бонды "Газпром капитала" (AAA(RU)) объемом ₽45 млрд с офертой через 4,75 года. Финальная ставка – 10% годовых. Состоялся букбилдинг трехлетних социальных облигаций "СОПФ "Инфраструктурные облигации" (AAA(RU)/ruAAA). Объем – ₽15 млрд, купон – 9,65% годовых. Ближайшие первичные размещения представлены в таблице: