Сектор инвалютных облигаций. "Альфа-Банк" 30 ноября начнет размещение замещающих рублевых облигаций серии ЗО-02. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 20 декабря 2023 года, дата размещения последней облигации. Срок направления оферт - с 11:00 мск 30 ноября до 18:00 мск 14 декабря 2023 года. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 100 тыс. рублей. Дата погашения бумаг - 4 августа 2025 года. Локальные бумаги заменят рублевые еврооблигации банка с погашением в 2025 году (ISIN XS2368111584).

Сектор рублевых облигаций.

Минфин продолжает линию по размещениям "классических" бумаг и сегодня предложит инвесторам один выпуск ОФЗ-ПД серии 26244.

Индекс RUCBCPNS упал за день на 10 базисных пунктов с 95,87 до 95,77, тем самым достигая минимума почти за месяц.

ИКС 5 Финанс проведет 30 ноября сбор заявок на облигации серии 003P-03. Объем составит не менее 5 млрд. Ориентир ставки купона – не выше 13,1% годовых, доходности – не выше 13,76% годовых. Срок обращения составит 10 лет, оферта через 2,5 года.

ЭР-Телеком Холдинг планирует 5 декабря провести сбор заявок по облигациям серии ПБО-02-05. Объем составит не менее 5 млрд. Ориентир ставки купона – не выше 15,9% годовых, доходности – не выше 16,87% годовых. Срок обращения составит 1,25 года.

Аэрофьюэлз завершил сбор заявок на облигации серии 002Р-02. Размещение запланировано на 1 декабря. Объем выпуска увеличен до 1,4 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона – 16% годовых, доходности – 16,99% годовых.

Министерство финансов Новосибирской области завершило сбор заявок на облигации серии 35023. Размещение запланировано на 1 декабря. Финальный ориентир ставки купона – 12,75% годовых, доходности – 13,38% годовых.

УК "Голдман Групп" допустила дефолт по 27-му купону облигаций серии 001Р-02 на сумму 9,77 млн рублей. Это уже четвертая дочерняя компания Голдман Групп, которая допустила технический дефолт в последнее время.