Сектор инвалютных облигаций. "Акрон" увеличил объем размещения облигаций серии БО-001Р-07 с не менее 1,0 до 1,6 млрд юаней. Финальный ориентир ставки 1-го купона находится на уровне 10,50% годовых. Сбор заявок на облигации выпуска проходил вчера, техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 14 марта 2025 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Купонный период - 30 дней. Срок обращения бумаг 2 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 30% в даты окончания 17-го и 20-го купонов, 40% в дату окончания 24-го купона. Расчеты при первичном размещении выпуска в рублях по официальному курсу Банка России

Вчера мы выпустили записку с анализом квазивалютных облигаций, появившихся на рынке в 2025 году. Оживление на первичном рынке коснулось не только рублевого, но и квазивалютного сегмента российского долгового рынка. Уже размещены 6 выпусков (3 в USD и 3 в CNY) общим объемом 1,7 млрд в долларовом эквиваленте. Заметим, что во 2П2024 был размещен всего один юаневый выпуск. Выпуск "Акрона" станет 7-м в этом списке.

Сектор рублевых облигаций.

Индекс RUCBCPNS вырос за день на 2 базисных пункта с 92,71 до 92,73. У индекса наблюдается положительная динамика.

ВИС ФИНАНС завершил сбор заявок на облигации серии БО-П08. Объем размещения увеличен до 1,5 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 24,00% годовых.

АйДи Коллект завершил сбор заявок на облигации серии 001Р-01. Объем размещения увеличен до 1,3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Финальный ориентир ставки купона – 26,00% годовых, доходности – 29,34% годовых.

РЖД планирует 13 марта провести сбор заявок на облигации серии 001P-41R. Планируемый объем размещения – 30 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет, оферта – через 4 года. Ориентир ставки купона – не выше 17,60% годовых, доходности – не выше 18,80% годовых.

Девар Петро планирует в конце марта провести сбор заявок на облигации серии БО-П01. Объем размещения – 150 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ориентир ставки купона – не выше 30% годовых, доходности – не выше 34,5% годовых.

АКРА повысило кредитный рейтинг ООО "АРЕНЗА-ПРО" до уровня ВВВ(RU), изменив прогноз на "стабильный". Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BBB-(RU) с "позитивным" прогнозом.

Интересуетесь долговым рынком? Вы можете инвестировать в облигации на первичном рынке через брокера "Финам".