Rambler's Top100
 

БК РЕГИОН: Календарь первичного рынка: СБЕРБАНК


[07.04.2021]  БК РЕГИОН    pdf  Полная версия

Чем ближе заседание Банка России по ставке, тем выше активность на первичном рынке. На прошлой неделе состоялся book-building всего двух выпусков – девелоперов Брусника и Легенда. Вчера книгу заявок инвесторов закрыл ЯТЭК (выпуск на 6,0 млрд руб., 4 года) и открыл Сбербанк (от 15 млрд руб., 2,5 года). Кроме этого сегодня откроется сбор заявок на еще один выпуск Сбербанка номинальным объемом также от 15 млрд руб., но подлиннее – со сроком обращения 5 лет. По обоим выпускам сбор заявок продлится по 8 апреля включительно. В пятницу стартует book-building нового выпуска Альфа-Банка (объем выпуска неизвестен), который продлится по 14 апреля включительно. О планах по выходу на рынок с новыми займами в апреле заявили РН Банк (book-building 14 апреля), Эр-Телеком Холдинг (15 апреля), Новотранс (20 апреля), СЭТЛ Групп (21 апреля), М.Видео Эльдорадо.

СБЕРБАНК, 001Р-SBER24 и 001Р-SBER25 В последний раз на рынок с классическим выпуском Сбербанк выходил в декабре 2020г. - с двухлетним выпуском серии 001Р- SBER18. Банк привлек 25 млрд руб. с купонной ставкой 5,25% годовых и доходностью к погашению 5,32% годовых, что на момент размещения транслировалось в спрэд к ОФЗ в размере 77б.п. (дюрация при размещении 1,92г.). Новые выпуски на данный момент предполагают премии 77б.п.

 
комментарий
 


 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив комментариев

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: