Rambler's Top100
 

Ѕ  –≈√»ќЌ:  алендарь первичного рынка: —Ѕ≈–ЅјЌ 


[07.04.2021]  Ѕ  –≈√»ќЌ    pdf  ѕолна€ верси€

„ем ближе заседание Ѕанка –оссии по ставке, тем выше активность на первичном рынке. Ќа прошлой неделе состо€лс€ book-building всего двух выпусков – девелоперов Ѕрусника и Ћегенда. ¬чера книгу за€вок инвесторов закрыл я“Ё  (выпуск на 6,0 млрд руб., 4 года) и открыл —бербанк (от 15 млрд руб., 2,5 года).  роме этого сегодн€ откроетс€ сбор за€вок на еще один выпуск —бербанка номинальным объемом также от 15 млрд руб., но подлиннее – со сроком обращени€ 5 лет. ѕо обоим выпускам сбор за€вок продлитс€ по 8 апрел€ включительно. ¬ п€тницу стартует book-building нового выпуска јльфа-Ѕанка (объем выпуска неизвестен), который продлитс€ по 14 апрел€ включительно. ќ планах по выходу на рынок с новыми займами в апреле за€вили –Ќ Ѕанк (book-building 14 апрел€), Ёр-“елеком ’олдинг (15 апрел€), Ќовотранс (20 апрел€), —Ё“Ћ √рупп (21 апрел€), ћ.¬идео Ёльдорадо.

—Ѕ≈–ЅјЌ , 001–-SBER24 и 001–-SBER25 ¬ последний раз на рынок с классическим выпуском —бербанк выходил в декабре 2020г. - с двухлетним выпуском серии 001–- SBER18. Ѕанк привлек 25 млрд руб. с купонной ставкой 5,25% годовых и доходностью к погашению 5,32% годовых, что на момент размещени€ транслировалось в спрэд к ќ‘« в размере 77б.п. (дюраци€ при размещении 1,92г.). Ќовые выпуски на данный момент предполагают премии 77б.п.

 
комментарий
 


 

“ел: +7 (495) 796-93-88


јрхив комментариев

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: