Rambler's Top100
 

БК РЕГИОН: Календарь первичного рынка: ЭКСПОБАНК


[23.09.2021]  БК РЕГИОН    pdf  Полная версия

Вчерашний аукцион по размещению дебютного выпуска ОФЗ-ПД серии 25085 был уникальным – весь запланированный к размещению объем бумаг уместился в одну заявку. Более подробно в нашем специальном комментарии "Одной заявки было достаточно для реализации дебютного предложения "короткого" выпуска ОФЗ".

Сегодня собирают книги заявок инвесторов Экспобанк и Интерлизинг, завтра – ЛК Европлан и ТАМИ и КО (сбор заявок инвесторов проходит с 21 по 24 сентября). В премаркетинге находятся выпуски Росгеологии и НКНХ (book-building запланирован на 28 сентября), Аэрофьюэлз, Славянск ЭКО.

ЭКСПОБАНК, 001Р-01 Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. На вторичном рынке банк представлен тремя выпусками облигаций: двумя короткими  на 5 млрд руб. с дюрацией 1,1 и 1,4 г. и одним бессрочным субордом ($60 млн., размещен в июне 2021г., ставка купона 7,5%). Более длинный выпуск Экспоб Б03 на данный момент предлагает спрэд к кривой госбумаг порядка 190-195б.п. (дюрация 1,4г.). По новому выпуску эмитент установил ставку купона в диапазоне 8,95-9,05% годовых, что транслируется в доходность к погашению 9,26-9,36% годовых и спрэд к G-кривой ОФЗ 224-234 б.п. (дюрация 2,66г.).

 
комментарий
 


 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив комментариев

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: