Rambler's Top100
 

БК РЕГИОН: Календарь первичного рынка - Сегежа Групп


[26.05.2022]  БК РЕГИОН    pdf  Полная версия

После ряда размещений в начале мая первичный рынок корпоративных облигаций вновь взял паузу, которая прерывается сегодня разрешением нового выпуска ЕАБР (7 млрд руб., 2,5 года, купон и доходность – 11,75% и 12,28% годовых), а также сбором заявок инвесторов на новый выпуск облигаций ПАО "Сегежа Групп". 31 мая планирует провести book-building по новому трехлетнему выпуску облигаций УОМЗ (объемом 3,5 млрд руб., с ориентиром ПК на уровне ключевая ставка ЦБР + 175-225 б.п.

ПАО "Сегежа Групп" присутствует на рынке с января 2020 г., когда был размещен дебютный выпуск в рамках первой программы биржевых облигаций. В настоящее время на рынке торгуются четыре выпуска облигаций совокупным объемом 39 млрд руб. и сроками погашения в 2023-2037 гг. Два более длинных выпуска, по которым предусмотрены оферты в 2024 и 2026гг., были размещены в рамках второй ПБО в ноябре 2021г. со спредом к G-кривой ОФЗ на уровне 172 и 163 б.п. соответственно. Последний выпуск объемом 9 млрд руб. г. и купоном 10,9% был размещен в январе 2022 г. с доходностью 11,36% годовых, что соответствовало спреду к G-кривой в размере 180 б.п.

Московская биржа 28 октября 2021г. зарегистрировала бессрочную Программу биржевых облигаций (серии 002P) объемом 100 млрд руб. Средства от размещаемого выпуска будут направлены на реализацию инвестиционных планов Компании.

По предлагаемому к размещению выпуску купон будет установлен на уровне 11% годовых, предлагаемая "премия" по доходности была установлена на уровне 330- 350 б.п. к G-кривой доходности ОФЗ на сроке 1,5 года, что транслируется в доходность в размере 13,37-13,57% годовых при цене размещения в размере 97,65 -97,41% от номинала.

 
комментарий
 


 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив комментариев

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: