Сектор инвалютных облигаций.

"Роснефть" выкупила в рамках пут-оферты 705 015 облигаций серии 002Р-13, что составило 4,7% бумаг в обращении. Бумаги выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Выпуск облигаций номинальным объемом 15 млрд. юаней был размещен в марте 2023 года с погашением в 2033 году.

Интересным моментом является то, что ставка купона по облигации после оферты была пересмотрена с 3,5% до 6,0% годовых. Это является отражением произошедшего за год роста доходностей в юаневом сегменте. Об этом тренде мы писали в недавней записке.

Сектор рублевых облигаций.

Индекс RUCBCPNS вырос за день на 2 базисных пункта с 94,74 до 94,76. Небольшой рост индекса происходит после череды существенных падений.

О’КЕЙ планирует 27 марта провести сбор заявок на облигации серии 001Р-06. Планируемый объем размещения - 3 млрд. рублей. Оферта – 3 года. Ориентир ставки купона – не выше 16,00% годовых, доходности к оферте – не выше 17,23% годовых.

ПАО "МТС" завершило сбор заявок на облигации серий 002Р-04 и 002Р-05. Планируемый совокупный объем размещения выпусков облигаций указанных серий - не менее 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 3,5 года. Финальный ориентир спреда к RUONIA по облигациям серии 002Р-04 – 140 б.п., финальный ориентир спреда к ключевой ставке по облигациям серии 002Р-05 – 130 б.п.