Сектор инвалютных облигаций. "Газпром капитал" сегодня начинает размещение дополнительного выпуска облигаций серии ЗО24-2-Е. Сбор заявок для биржевого и внебиржевого размещения будет проходить с 10:00 мск 21 ноября до 15:00 мск 29 ноября 2023 года. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 5 декабря 2023 года, дата размещения последней облигации. Количество размещаемых облигаций составляет 578 897 шт. Номинальная стоимость одной бумаги 1000 евро. Облигации погашаются - 24 января 2024 года. В 2022 году компания разместила замещающие облигации на сумму 421,103 млн. евро по номинальной стоимости.

Доразмещение, как правило, приводит к росту оборотов торговли бумагой. Кроме общего повышения ликвидности, часть держателей после получения замещающего выпуска предпочитают закрыть свою позицию, что приводит к росту доходности бумаги. Недавно мы проанализировали данный феномен в записке.

Сектор рублевых облигаций. Рынок ОФЗ начал неделю с роста (+0,16%), тогда как корпораты (индекс RUCBCPNS) упал за день на 7 базисных пунктов с 96,01 до 95,94.

Вчера состоялся сбор заявок на облигации Ростелеком серии 002P-13R. Финальный ориентир ставки купона 12,85% годовых, доходности 13,48% годовых. Объем выпуска увеличен до 15 млрд рублей, срок обращения 2,25 года,

23 ноября Газпромбанк проведет сбор заявок на облигации серии 005Р-01Р. Объем выпуска не более 30 млрд рублей, срок обращения 3 года, ориентир по ставке купона будет определен позднее.

Министерство финансов Новосибирской области 28 ноября проведет сбор заявок на облигации серии 35023. Ориентир доходности – не выше КБД Московской биржи на сроке 3,9 года плюс 200 б.п. Планируемый объем выпуска – не более 10 млрд рублей.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности ООО "Чайна Констракшн Банк" на уровне ruAA со стабильным прогнозом. Это первый рейтинг, присвоенный компании агентством.

НКР присвоило ПАО Банк ЗЕНИТ кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом. Ранее рейтинг данному эмитенту не был присвоен НКР.